CFD chỉ số có thể theo dõi giá giao ngay của chỉ số cơ bản hoặc chỉ số tương lai. Về mặt phân tích biểu đồ và tin tức, giá giao ngay chính xác hơn vì chúng cung cấp báo giá để mua và bán ngay lập tức. Hợp đồng tương lai được thanh toán vào một ngày xác định trong tương lai, do đó chúng có thể không phản ứng với các sự kiện và điều kiện như giá giao ngay. Nếu bạn quan tâm đến việc giao dịch trực tiếp một chỉ số, CFD theo dõi thị trường giao ngay là lựa chọn tốt hơn.
Một nhà môi giới chỉ số sẽ cung cấp giao dịch đòn bẩy. Đòn bẩy cho phép bạn mở một vị thế lớn hơn bằng cách vay thêm vốn từ nhà môi giới. Tại TMGM, chúng tôi cung cấp đòn bẩy 100:1 cho CFD chỉ số. Tỷ lệ này có nghĩa là bạn có thể kiểm soát 100 USD cho mỗi 1 USD bạn đặt vào một vị thế. Bạn không cần phải sử dụng tổng đòn bẩy có sẵn. Trên thực tế, bạn nên tính toán cẩn thận quy mô của mình vì tất cả số tiền liên quan đến giao dịch, bao gồm cả vốn đòn bẩy, đều là trách nhiệm của bạn. Bạn phải trả lại cho nhà môi giới sau khi đóng mà không có ngoại lệ. Vì vậy, bạn có thể mất nhiều tiền hơn số tiền mình có, khiến bạn mắc nợ người môi giới.
May mắn thay, các chiến lược quản lý rủi ro có thể giúp bạn tránh được tình huống này.
CFD cung cấp quyền truy cập thuận tiện vào thị trường toàn cầu. Hầu hết các thị trường đều có ETF chỉ số cho hầu hết các chỉ số chính. Tuy nhiên, CFD là một lựa chọn thay thế rẻ hơn. Yêu cầu ký quỹ ETF thường rất cao và cổ phiếu đắt hơn. Điều này khiến bạn không thể kiếm được lợi nhuận từ biến động giá chỉ số ngắn hạn trừ khi bạn có nhiều vốn.
CFD dựa vào đòn bẩy, nhưng chúng cũng tốt hơn cho những người có số vốn hạn chế vì bạn chỉ phải trả khoản chênh lệch giữa giá khi bạn mở và khi bạn đóng vị thế.
Ví dụ: nếu bạn có CFD chỉ số theo dõi S&P 500 với giá mở cửa là 3.600 và giá đóng cửa là 3.650, bạn kiếm được 50 điểm lợi nhuận. Nếu chỉ số giảm xuống 3.550, bạn nợ 50 điểm. Mặc dù bạn cần đáp ứng các yêu cầu ký quỹ nếu sử dụng đòn bẩy nhưng bạn không phải mua CFD. Bạn chỉ cần bù đắp sự khác biệt. Thực tế này làm cho giao dịch CFD chỉ số rẻ hơn nhiều so với ETF.
Với ETF, bạn phải mua toàn bộ cổ phần. Như bạn có thể thấy, CFD tốt hơn nhiều khi tận dụng các biến động thị trường nhỏ so với ETF.
Câu hỏi thường gặp
Cổ phiếu đại diện cho cổ phần trong một công ty riêng lẻ. Giá cổ phiếu biến động chỉ dựa trên kết quả hoạt động, tài chính và triển vọng của công ty. Trong khi đó, các chỉ số theo dõi một nhóm công ty đại diện cho một ngành hoặc nền kinh tế của một quốc gia.
Nếu bạn giao dịch CFD cổ phiếu, phân tích của bạn sẽ tập trung vào dữ liệu và biểu đồ tài chính của một công ty. Tuy nhiên, với giao dịch CFD chỉ số, bạn sẽ xem xét toàn bộ nền kinh tế và thị trường chứng khoán.
Nếu bạn giao dịch CFD cổ phiếu, phân tích của bạn sẽ tập trung vào dữ liệu và biểu đồ tài chính của một công ty. Tuy nhiên, với giao dịch CFD chỉ số, bạn sẽ xem xét toàn bộ nền kinh tế và thị trường chứng khoán.
Một chỉ số cho phép bạn tiếp xúc với toàn bộ khu vực thị trường. Ví dụ: nếu bạn muốn kiếm lợi nhuận từ nền kinh tế đang bùng nổ của Hoa Kỳ, bạn có thể mua CFD theo dõi S&P 500.
Ngoài ra, bạn có thể sử dụng đòn bẩy để tăng quy mô vị thế của mình mà không cần phải góp thêm vốn. Yêu cầu về vốn để giao dịch CFD chỉ số thấp hơn nhiều so với yêu cầu về vốn để giao dịch chỉ số ETF hoặc hợp đồng tương lai.
CFD cũng theo dõi chỉ số cơ bản. Các công cụ phái sinh khác, chẳng hạn như quyền chọn về chỉ số ETF hoặc hợp đồng tương lai, không phản ánh biến động giá chặt chẽ do hết hạn và thời gian suy giảm, kỳ vọng của thị trường và các yếu tố khác.
Ngoài ra, bạn có thể sử dụng đòn bẩy để tăng quy mô vị thế của mình mà không cần phải góp thêm vốn. Yêu cầu về vốn để giao dịch CFD chỉ số thấp hơn nhiều so với yêu cầu về vốn để giao dịch chỉ số ETF hoặc hợp đồng tương lai.
CFD cũng theo dõi chỉ số cơ bản. Các công cụ phái sinh khác, chẳng hạn như quyền chọn về chỉ số ETF hoặc hợp đồng tương lai, không phản ánh biến động giá chặt chẽ do hết hạn và thời gian suy giảm, kỳ vọng của thị trường và các yếu tố khác.
Vì một chỉ số bao gồm các cổ phiếu công ty khác nhau nên hiệu quả hoạt động của các công ty, ngành hoặc lĩnh vực có ảnh hưởng có thể ảnh hưởng đến giá của CFD chỉ số. Tuy nhiên, các yếu tố khác cũng quan trọng.
- Địa chính trị có thể truyền cảm hứng cho niềm tin vào thị trường hoặc gây ra sự không chắc chắn. Các thông báo về hiệp ước, xung đột, bất đồng quốc tế và thay đổi chính trị có thể gây ra thị trường giá lên hoặc giá xuống tùy thuộc vào việc các nhà đầu tư xem những thay đổi này là tích cực hay tiêu cực.
- Những thay đổi về lãi suất và các quyết định chính sách tiền tệ khác, thường đến từ ngân hàng trung ương, có thể khiến giá chỉ số thị trường chứng khoán của một quốc gia biến động.
- Các chính sách của chính phủ, chẳng hạn như các thỏa thuận thương mại và thay đổi thuế suất doanh nghiệp, có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của chỉ số thị trường chứng khoán. Nhìn chung, những quyết định ủng hộ doanh nghiệp hơn, chẳng hạn như giảm thuế suất hoặc ưu đãi cho một số ngành nhất định, sẽ khiến giá chỉ số tăng lên. Trong khi đó, việc tăng thuế, các quy định mới và các yếu tố khác làm chậm quá trình kinh doanh có thể khiến giá trị chỉ số giảm xuống.
CFD chỉ số của TMGM sử dụng giá giao ngay, theo dõi trực tiếp các chỉ số cơ bản chứ không phải giá tương lai. Giá giao ngay có nghĩa là thanh toán ngay lập tức.